Старшего лейтенанта НКВД Виктора Кроткого вызывают в порт: в море обнаружен изуродованный труп гарпунёра Апикушкина. Причину гибели моряка установить не удается. В тот же день лейтенант замечает в порту постороннего человека в рыбацком плаще, незнакомец поспешно скрывается. Начальник управления полковник Буртасов знает, что в городе действует вражеский диверсант, которого интересуют секретные судоходные пути. Кроткому докладывают о смерти судмедэксперта Бодягина...