The army of the Western Region marches on

Lord Chi-Chan ernennt Taikun zum Chefstrategen. Mit seinen Truppen zieht er Richtung Norden, um Kaiser Chou zu stürzen. Doch Wenzon schickt die vier göttlichen Wächter, die Taikun und seine Gefährten am Weiterziehen hindern sollen.

Lord Chi-Chan nombra a Taikun como estratega jefe. Se mueve hacia el norte con sus tropas para derrocar al emperador Chou. Pero Wenzon envía a los cuatro guardianes divinos para evitar que Taikun y sus compañeros sigan adelante.

渓谷の岩場で釣りをしている太公望を西伯侯・姫昌が訪ねる。自分が何をなすべきかを問う姫昌に太公望は、殷を討ち新しい国を建てよと説いた。太公望を西岐の軍師に迎えた姫昌は、軍を率いて北の国へと出陣する。