Während Mifune mit Black.Star kämpft, verrät der Shinigami-sama endlich, was es mit dem magischen Werkzeug Brew auf sich hat. Und Arachne entschließt sich zum Einsatz einer neuen Waffe, die gefährlicher ist, als alles zuvor Dagewesene.
As Mifune fights with Black Star, he counts how his father was strong, but chose the wrong path and he was forced to kill him, and he asks his opponent if he's going to choose the path of the warrior or the path of a demon. Meanwhile it is revealed that the key to operate Brew is the soul of Eibon itself, who happens to be one of eight warriors of Shinigami, and who his willing to cooperate to deal with Asura. Arachne decides to leave her organization behind by putting into operation several weapons that the Baba Yaga's castle had prepared. Returning to the battle, Black Star refuses even to listen to Mifune, who, seeing no possibility of change for his opponent decides to finish it in one fell swoop, killing Black Star. Eibon finally put Brew function to work: make real the most desperate desire of one's heart.
ミフネとブラック☆スター、因縁の戦いが始まった。勝つため、命の危険すら顧みず妖刀を使いまくるブラック☆スターの姿に、ミフネは過去に出会ったある男の姿を思い出す。ーその名はホワイト☆スター、ブラック☆スターの父でありミフネにはじめて恐怖という感情を教えた男。一方、最後の魔道具を持って死武専に帰還したキッドは、その魔道具の名前が「エイボン」であること、そして魔道具と伝説の大魔道師にまつわるすべての過去について知る。
Мифунэ смог когда-то победить отца Блэк Стара — Уайт Стара, но Блэк Стар не готов сдаваться.
La batalla entre Mifune y Black star continua, los dos se atacan mutuamente pero mifune lleva la ventaja, Mifune revela que él fue quien hace muchos años peleó contra White Star(integrante del mismo clan que Black star) y lo derrotó, asegura que Black star debe decidir entre seguir el camino del demonio o el camino del guerrero, si continua en el del demonio sufrirá el mismo destino que White star, al final mifune se desilusiona ya que cree que black star ha seguido el camino equivocado y le hace un ataque que supuestamente derrota por completo a black star.
