Maka liegt durch einen Fluch immer noch bis zum Hals gelähmt im Bett. Black.Star zieht los, um sich an der Hexe Arachne und ihren Helfern zu rächen. Zu ihr sind auch Sid und Nygus unterwegs, denn Arachne baut an einer magischen Maschine, mit der sich die moralischen Einstellungen der Leute beeinflussen lassen.
While Maka is still recovering, Sid gets word from Azusa about a research facility belonging to Arachne’s Arachnophobia organization. Sid and Nygus go to investigate the magic tool that’s being built, but Black*Star overhears them discussing the situation before they leave, and he secretly decides to go as well to get revenge for what happened to Maka. Unbeknownst to Black*Star, Angela and Mifune are at the research facility along with Mosquito. Sid arrives there first though and sneaks in with the help of Azusa’s special ability to map out an area. The alarms go off while he’s inside, but it’s not because he’s been discovered; it’s because Black*Star has arrived and is creating a commotion by beating up guards. Mosquito, Mifune, and Angela all head out to see what’s going on, and the latter two immediately recognize Black*Star. With Mosquito holding Angela close, Mifune has no choice but to fight the opponents he still considers to be children.
復活した巨大組織アラクノフォビア。彼らが、その昔歴史に名を馳せた“大魔道師エイボン”の技術を使い、魔道具「道徳操作機」を開発しているという。早速シド・ナイグス・梓たちが動き出し、ブラック☆スターもマカ達の仇を討つべく秘密裏にその研究施設へと向かうが、彼の前には、魔女アンジェラの庇護を条件に、アラクネ達へ力を貸すことになった用心棒・ミフネが立ち塞がった･･･。
Во время нового задания Блэк Стар снова сталкивается с Мифунэ — таинственным самураем.
Maka está recuperándose en la enfermería de su última batalla y Black Star parece realmente enfadado con Aracnophobia, por lo que, cuando descubre la misión secreta de Sid, le sigue en las sombras hacia una fábrica de la organización, donde vuelve a entrechocar armas con el samurái Mifune. En este episodio se cuenta también como Mifune y Angela se conocieron.
