Med ombord på skonnerten fra København til Helsingør er Michael Falch, Oh Land og en lettere utålmodig Mads Langer, som med en højgravid hustru derhjemme kan blive far når som helst. Michael Falch optræder med det nummer, som han i over 40 år har spillet til sine lydprøver, mens en ærlig Mads Langer åbner op om at kæmpe med sit sind.