Julen er lige om hjørnet. Anne-Marie knokler på radioen, hvilket giver point hos Schiøler, og samtidig stigende problemer med at få livet som alenemor til at gå op. Jurastudierne har nu været nedprioriteret hos Flemming så længe, at han må vikle sig selv ind i en farlig løgn for at sikre julefreden. Peder Falk kæmper fortsat indædt for at lukke piratradioen ned og pudser skattevæsnet på Radio Mercur under deres julefest, som også bliver aftenen, hvor Flemming opdager en skjult side af Jan.