A charmosa cidade de Dernas é conhecida no reino de Osseti por ser uma cidade artística e culturalmente diversa. Ela também abriga cinco aventureiros dispostos a combater o mal iminente que assombra a cidade. Thormund está em busca de uma barda para o aniversário de seu filho. As irmãs povo-bicho gato Olho d’Água e Pandora pegam sua primeira missão na Guilda dos Aventureiros. Dahlia e Kloth aproveitam o tempo livre dos treinos para se divertir na cidade.