Jonathan kann Clark den roten Kryptonitring entreißen. Schlagartig kommt Clark zur Besinnung. Er lässt Metropolis und sein kriminelles Leben hinter sich und begleitet seinen Vater nach Smallville, wo ihn Freunde und Familie bereits sehnsüchtig erwarten. In Smallville trifft ein weiterer Heimkehrer ein: der lange verschollene Lex. Er ist fest entschlossen sich an seiner Ex-Frau Helen zu rächen, die für den verheerenden Flugzeugabsturz verantwortlich ist, bei dem er beinahe sein Leben verloren hätte.
Clark gives up the ring and its effects rather than kill his father, and both he and the rescued Lex return to Smallville. Clark must deal with crime lord Morgan Edge, who has followed him to Smallville, while Lex must determine who tried to have him killed - Lionel or Helen.
Après que Jor-El ait octroyé temporairement des supers-pouvoirs à Jonathan, celui-ci s'engage avec son fils dans une terrible bataille au sommet de l'immeuble LuthorCorp. Entretemps, Lex revient chez lui et se demande qui de Lionel ou d'Helen a provoqué son accident d'avion...
קלארק מוותר על הטבעת והוא ולקס חוזרים למטרופוליס. כמו כן מאפיונר עוקב אחרי קלארק לסמולויל בעוד שלקס מנסה להבין מי ניסה לרצוח אותו.
Jonathan és Clark lezuhan a LuthorCorp földalatti épületébe. Itt harcolni kezdenek. Clark kerekedik felül, de ahelyett, hogy megölné Jonathan-t, elpusztítja a vörös kriptonit-gyűrűt. Ekkor eltűnik a heg a mellkasáról, valamint Jonathan ereje is megszűnik. Ketten visszatérnek Smallville-be. Hazatérve Clark rádöbben, hogy a fiola, amit Lionel-től lopott, nem más, mint az ő vére. Jonathan széttöri az üvegcsét. Később Edge Smallville-be jön, s túszul ejti Jonathan-t és Martha-t. Eközben Lex visszatér Smallville-be és vitába keveredik apjával, aki elmondja neki Helen történetét a nászúton történt eseményekről. Helen azonban teljesen más történetet mesél el Lex-nek.
Lex sospetta del padre Lionel. Questi chiede a Edge di restituirgli la fiala contenente il sangue di Clark. Edge rapisce Jonathan e Martha Kent per ottenere altro sangue da Clark. Lex scopre che a organizzare l'incidente aereo è stata Helen. Clark decide di restare a Smallville, ma senza recuperare il suo rapporto con Lana Lang
Depois que Jor-El conceder a Jonathan superpoderes temporários, ele e Clark começam uma batalha destrutiva no edifício da LuthorCorp. Enquanto isso, Lex volta para casa e precisa descobrir se foi Lionel ou Helen que planejou o acidente com o seu avião.
В то время как Кларк и Джонатан сражаются друг с другом, Лекс возвращается в Смолвиль. Кларк должен иметь дело с главой криминального мира Морганом Эджем. Лекс должен определить, кто пытался убить его - Лайнел или Хелен.
Lex Luthor regresa a la mansión e invita a la doctora Helen Bryce a una segunda luna de miel. Clark vuelve a la granja, pero Morgan Edge le encuentra y amenaza a su familia. Lana le confiesa su amor pero Clark le rechaza.