Während Clark weiter eingefroren ist, übernimmt Bizzaro als Clarks Phantom dessen ganzes Leben, auch die Beziehung zu Lana. Clark muss Bizzaro für immer aus dem Weg schaffen oder alles, was er aufgebaut hat, gerät in Gefahr, vor allem seine Liebe zu Lana. Doch allein vermag Clark nichts auszurichten. Er braucht die Hilfe des Kryptoniers Dax-Ur, der sich ebenfalls auf der Erde eingerichtet hat. Und es gibt noch jemanden aus der alten Welt: Brainiac, ein gefallener Engel, ein Mann, dem klar ist, dass sein Leben schiefgelaufen ist und der jetzt neue Energie bei Dax-Ur tanken will. Doch das größte Problem hat Lex Luthor. Er glaubt, sein Bruder Gabriel könnte ihm im Verhältnis zu seinem Vater gefährlich werden. Aus diesem Grund lässt Lex seinen Bruder töten...
Chloe begins to notice that Clark's not acting like himself. Bizarro enlists the help of Brainiac.
Alors que Clark est prisonnier des glaces dans la Forteresse de Solitude, Bizarro s'acapare sa vie aux côtés de Lana. Ne sachant pas qu'elle côtoie Bizarro, Lana profite du "nouveau Clark" et partage les informations qu'elle a rassemblé sur un tueur en série qui vide ses victimes de leurs éléments minéraux. Tous deux parviennent à la conclusion qu'il doit s'agir de Brainiac, et Bizarro se lance à sa recherche. Lex est surpris de la réaction de Lionel après que Grant lui ait révélé être un clone de Julian.
ביזארו מעונין בעזרתו של בראייניאק שחוזר על מנת להפוך ל-"קלארק" באופן קבוע ותמידי. ליונל וג'וליאן יפגשו והסצינה בין השניים עשויה להוביל לגילוי שליונל הוא אביו של ג'וליאן. קלארק לא יהי כל כך מרוצה לגלות שהוא הוחלף ועד כמה העניינים בין לאנה לביזארו מסתדרים היטב. קלואי תהיה הראשונה שתבחין בכך שקלארק מתנהג מוזר ושהוא לא יודע דברים שאמור היה לדעת.
Mialatt Clark megfagyva van az Erődben, Bizarro átveszi az irányítást az élete felett, Lana oldalán. Nem tudván, hogy Bizarro-val van, Lana élvezi az "új Clark-ot" és információkat oszt meg vele egy sorozatgyilkosról, aki elszívja az áldozataiból az összes ásványi anyagot. Bizarro így elindul, hogy megtalálja a gyilkost. Lex pedig döbbenten figyeli az apja reakcióját, amikor Grant elárulja neki, hogy ő Julian egyik klónja.
Bizzarro ha preso il posto di Clark ancora rinchiuso nella fortezza. Lana riferisce a Bizzarro della presenza di un serial killer che uccide le proprie vittime assorbendo i metalli dal loro corpo. Si tratta di Brainiac, che si presenta come Milton Fines. Nel frattempo Grant Gabriel si reca da Lionel Luthor per spiegargli dell'esperimento di Lex e quindi essere accettato come figlio. Bizzarro rintraccia Brainiac per risolvere il suo problema con la luce del Sole, il quale confida al fantasma della presenza sulla terra di uno scienziato kriptoniano chiamato Dax-ur. L'unico modo per trovare Dax-ur è attivare lo scudo trovato da Clark. Bizzarro non riesce a trovarlo, si reca da Chloe la quale capisce che colui che ha di fronte non è il vero Clark Kent. Bizzarro si reca nella fortezza per cercare lo scudo. Jor-El libera Clark, capendo che solo il figlio può sconfiggere la minaccia. Clark si reca da Lionel il quale spiega che per distruggere Bizzarro deve utilizzare la kriptonite blu. Il minerale infatti toglie i poteri a Clark ma oppositamente sovraccarica quelli di Bizzarro distruggendone il corpo. Lionel è però in realtà Brainiac. Clark si reca in Arizzona da Dax-Ur attivando lo scudo, in precedenza nascosto da Chloe. Dax-Ur vive ora come meccanico, sposato e con una figlia, avendo rinunciato ai propri poteri grazie alla kriptonite blu. Il professore confida di essere l'inventore di Brainiac scappato da Kripton dopo aver capito che la sua invenzione avrebbe distrutto la propria civiltà, fornisce inoltre a Clark la kriptonite blu per sconfiggere Bizzarro. Con l'aiuto di Lana Clark distrugge Bizzarro. Nel frattempo Lionel venuto a conoscenza della clonazione di Julian decide di conoscere meglio il figlio. Lex cerca di opporsi in vano, licenzia Grant Gabriel, il quale però la stessa sera ha una cena con Lionel. Alla fine della cena Lionel e Grant vengono assaliti da un malvivente che uccide il clone. Il malvivente è in realtà un sicario pagato da Lex. Nel fratte
BRAINIAC POWRACA - Clark wciąż przebywa zamrożony w Fortecy, podczas gdy Bizarro żyje jego życiem w Smallville. Niczego niepodejrzewająca Lana miło spędza czas z "nowym" Clarkiem i dzieli się z nim informacjami, jakie zdołała zgromadzić na temat tajemniczego seryjnego mordercy. Oboje dochodzą do wniosku, że to Brainiac, więc Bizarro wyrusza, aby go odnaleźć. Lex jest zaskoczony reakcją Lionela, kiedy Gabriel wyjawia mu, że jest klonem Juliana. W odcinku pojawia się również przebywający na Ziemi kryptończyk, Dax-Ur.
Enquanto Clark está congelado na Zona Fantasma, Bizarro se passa por ele em Pequenópolis. Sem saber que está na companhia de Bizarro, Lana desfruta da companhia deste "novo Clark" e divide com ele as informações que conseguiu a respeito de um serial killer que elimina qualquer rastro mineral do corpo de suas vítimas. Mais tarde, ambos concluem que o culpado é Brainiac, por isso Bizarro se dispõe a encontrá-lo. Enquanto isso, Lex fica surpreso ao ver a reação de Lionel depois de Grant confessar ser um clone de Julian.
Пока Кларк заморожен в Крепости, Bizarro наслаждается его жизнью с Ланой. Неподозревая что она живет с Bizarro, Лана наслаждается "новым Кларком" и собирает информацию про многократного убийцу, который высасывает из своих жертв все минералы. Вдвоем они решают, что это должно быть Brainiac (профессор Файн), и Bizarro пытается найти его, что бы использовать для своих целей.Лекс оглушен реакцией Лайонела, после того как он узнает об аналоге Джулиана.
Clark se encuentra tan feliz con su relación con Lana, que le cuenta que se siente como si pudiera volar. Lex trabaja en un negocio nuevo. Hay otro Kriptoniano oculto en la Tierra.
Chloe börjar inse att Clark inte riktigt är sig själv. Han sitter nämligen fångad och den som de andra tror sig vara Clark är i själva verket Bizarro, som tar hjälp av Brainiac.
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