Lois findet ein Video, dass ihre Mutter für sie gemacht hat, bevor sie starb. Nachdem sie sich das Video angeschaut hat, trifft sie eine drastische Entscheidung bezüglich ihrer Beziehung zu Clark.
Lois finds a video made for her by her mother, Ella Lane, before she died. After watching the tape, Lois makes a drastic decision about her relationship with Clark that takes her to the Fortress, where she comes face to face with Jor-El and Lara.
L'épisode commence sur Tess faisant un cauchemar. On voit une petite fille fuyant un danger. Le cauchemar se termine sur une boîte à musique. Tess se réveille en sursaut et trouve cette boîte posée sur le piano. Une discussion a lieu entre Clark et Lois. Son père lui a laissé des affaire appartenant à sa mère. On retrouve Tess et Clark à la Tour de Guet. Ils identifient Granny goodness et un orphelinat grâce à la boîte. On voit celle-ci torturant une petite fille. Pendant ce temps, Lois visionne une cassette que lui a laissée sa mère. Clark et Tess se rendent à l'orphelinat. Granny les accueille. Clark entend des gémissements. Il libère une petite fille. A cause de la kryptonnite verte, il se fait capturer par les Furies. Tess apprend que c'est Granny qui l'a sauvé à la fin de la saison 9. Elle veut également lui faire un lavage de cerveau. Lois trouve la clé permettant de se rendre à la Forteresse de solitude. Elle s'adresse à Jor-El sans obtenir de réponses. Granny enferme Tess. Clark est torturé. Il parvient à s'échapper, sauve Tess, et rejoint Lois à la Forteresse. Un message de Jor-El et Lara avant la destruction de Krypton lui est communiqué. Une réunion a lieu entre Godfrey et Granny. Lois cache sa future robe de mariée, et Clark la bague de fiançailles de Lois. On apprend à la fin de l'épisode que c'est Lionel Luthor qui a inscrit Tess à l'orphelinat. Il n'est autre que son père biologique.
Tess fa uno strano sogno in cui era maltrattata da una donna anziana. In seguito riceve da un misterioso mittente un carillon che la conduce insieme a Clark all'orfanotrofio di Granny Godness (nel doppiaggio italiano adattato in Nonnina). Tess sembra non ricordarsi di essere mai stata là prima d'ora, ma scopre che ciò è dovuto al fatto che Granny è capace di cancellare i pensieri e che il suo orfanotrofio è in realtà una scuola di addestramento per guerriere armate di armi alla kryptonite verde. Dopo un iniziale momento di difficoltà, Clark riesce a salvare Tess dalle guerriere e a fuggire via. Intanto Granny Goodness si riunisce a Godfrey e a Desaad con i quali forma la triade "Darkseid", capace di controllare mente, anima e corpo delle persone. Intanto Lois ha ritrovato dei vecchi nastri della madre e, dopo averli visti, si perdona poiché si sentiva colpevole di non aver fatto visita a sua madre morente. Decide, inoltre, di andare alla Fortezza per parlare con Jor-El e farlo riappacificare con Clark, ma Jor-El la imprigiona dopo che Lois lo ha insultato. Clark la salva e minaccia Jor-El di vendicarsi, ma Lois gli chiede di fare ancora un tentativo: Jor-El, allora, proietta nella Fortezza una vecchia registrazione di lui e della madre di Clark mentre lo stanno inviando sulla Terra. Con questo messaggio Jor-El dimostra quanto in realtà sia orgoglioso di suo figlio. Tess, invece, durante la fuga dall'orfanotrofio, ha rubato dall'archivio di Granny il suo certificato di nascita che le rivela il nome dei suoi genitori biologici...
Лоис находит видео, сделанное для нее ее матерью, Эллой Лейн, перед смертью. После просмотра записи Лоис принимает радикальное решение относительно своих отношений с Кларком и идет в Крепость, где сталкивается с Джор-Элом и Ларой... Тем временем, Тесс видит ночной кошмар, вовлекающий ее в детском возрасте и музыкальную шкатулку. После пробуждения она находит музыкальную шкатулку в особняке Луторов и намеревается узнать, кто ее туда подбросил. Кларк сопровождает ее в приют, которым управляет Гренни Гуднесс, которая, по-видимому, имеет не лучшие намерения относительно молодых девушек. Одна из молодых женщин, живущих в этом приюте, Харриет, находит шпионящего Кларка и решает взять дело в свои собственные руки с очень острыми коготками.
Lois encontra um vídeo feito para ela por sua mãe, Ella Lane, antes de morrer. Depois de assistir a fita, Lois toma uma decisão drástica sobre seu relacionamento com Clark que a leva para a Fortaleza, onde fica cara a cara com Jor-El e Lara.
Lois ser en video med sin avlidna mor och tar därefter ett ödesdigert beslut. Samtidigt utreder Clark och Tess ett mystiskt barnhem som har kopplingar till Tess förflutna.
