Valgaav refuses Xellos' offer, and Lina and the gang show up (along with Almayce.) They get into a little fight with Valgaav, and Gourry again loses his sword, but to Valgaav this time.
Valgaav reveals to open the gate, you only need two weapons, and hurries to the gate way. Almayce tells everyone without the rest of the weapons, Valgaav will lose control on opening the gate way. He transport them to gate way also, where Valgaav is just about to open it.
Zeross et Vargave ont une discussion qui surprend Filia. Lina et Gourry se retrouvent, eux, en face de Armeiss.
Xellos will Valgarv auf die Seite der Dämonen ziehen und verspricht ihm dafür Linas Leben. Währendessen will Armace verhindern, dass der Schwarze Stern seine und Linas Welt zerstört. Dazu muss er die fünf Waffen finden. (Text: Premiere)
Como Valgaav rechaza la oferta de Xellos, Lina y sus amigos aparecen, junto con Almayce. Se meten en una pequeña pelea con Valgaav y Gourry nuevo pierde su espada, pero a Valgaav este momento. Valgaav intentos para abrir la puerta de entrada, pero sin que el resto de las armas, que es una maniobra arriesgada.
魔族に引き込もうとするゼロスを拒否したヴァルガーヴはゼロスに瀕死の重傷を負わせた。そこに駆けつけたリナたちは、ヴァルガーヴの強大な力の前に叩きのめされた挙げ句に「光の剣」を奪われてしまう。二つの武器を手にしたヴァルガーヴは、世界を破滅させるためにダーク・スターを召還するゲートを開こうとして…。
