I den eksklusive ferieby Tisvilde er stemningen blevet virkelig dårlig mellem dem, der elsker den årlige festival, Musik i Lejet, og dem, der bare ikke kan fordrage den. Det trækker op til konflikt om, hvad Tisvilde skal være for en by, og hvem der egentlig bestemmer.
Debatten om Musik i Lejet er ved at stikke helt af. Et forsøg på et dialogmøde bliver langt fra vel modtaget alle steder. Det ender med en politianmeldelse.
Festivalen nærmer sig, og mange er allerede på barrikaderne. Modstanderne trækker et muligt trumfkort. Festivalpladsen ligger klos op ad et fredet område.
Musik i Lejet er i fuld gang. Skrald, tis og høj musik hærger idyllen. Spændingen stiger, om festivalen får lov til at blive - og om Tisvildes fremtid.
