Брагин уходит из «Склифа» и устраивается в обычную районную поликлинику, хотя главврач Тамара Сперанская сомневается в серьезности намерений знаменитого хирурга. В первый рабочий день в «Склифе» новые обязанности даются Успенской с большим трудом. Алеников рекомендует Павловой подписать коммерческий контракт с незнакомой ей фирмой и требует назначить на место Брагина своего протеже.