يُقتل الشيخ صخر على يد صقار، ويقرر سالم الخروج من الديرة بأسرها كي يحمي أسرته مما يفعله بهم صقار.
يُعقد اجتماع لرؤساء القبائل بعد مقتل الشيخ صخر، ويحضره صقار نفسه، ويتخلص من الشيخ حمد الذي كان يشك به، ويحاول صقار معرفة هوية من رآه وهو يقتل صخر.
يقرر صقار إعداد غزوة مع رجاله ضد قبيلة الغريزة في تحدي سافر لها ﻷنها من أقوى القبائل الموجودة، وتضع زوجة سالم وليدها.
يحقق صقار رفقة رجاله النجاح المرجو من غزوته، ويطلب من رجاله البحث عن الشيخة شوق أرملة صخر، وذبح ابنها إذا وجد معها.
تشكو اﻷم من صقار وتعرف بما فعله مع سالم، ويقرر صقار البحث بنفسه عن مكان شوق، ويستجوب أحد من تعاملوا معها في اﻵونة اﻷخيرة.
يموت جدعان الذي كان في قبضة صقار، وتُقتل أم اﻷساور على يد والدة صقار بعد محاولتها قتل صقار، وتطلب أم صقار من أحد رجال القبيلة التحري عن شوق.
يقرر صقار الزواج من غوايش، مما يثير حزن زوجته اﻷولى ريوف، وفرح الثانية التي كانت تحبه منذ زمن.
تكتشف والدة صقار أن سالم يهوى شوق، ويبلغ سلطان والدة صقار بما وصل إليه في تحرياته حول شوق.
يستعد صقار مع رجاله للخروج في غزوتهم مع تباشير، ويكتشف صقار حمل زوجته.
تنجب زوجة صقار ولدين، وتطلق عليهما اﻷم أسماء سيف وفيصل، وتصاب ريوف بالحمى من شدة الحزن فتموت، ويشعر صقار بالذنب.
يتعرض الطفل صعيب للتسمم ويرقد في الفراش، كما يتعرض طفل آخر من نفس الديرة للتسمم، ويكتشف صقار أن سالم لديه مكانًا سريًا.
تقرر مهرة الوشاية بشوق أمام جميع السكان بمجيئها بعشيقها معها، وتحاول شوق تبرئة نفسها أمام الشيخ ضرغام
يسمع صقار بنية الشيخ مرهج بالقيام بغزوه مع رجاله، ويستشير رجاله في مسألة صد الغزو، وينتصر صقار عليهم.
يشك صقار باختباء شوق لدى الرماح، وتتضح براءة شوق مما نُسب إليها، ويقرر الشيخ إعلان براءتها على الملأ.
يستدل لافي في طريقه على عمته شوق، وتعرض عليه العمل في الديرة، وحين يُعرف بتحالف لافي مع فرح، يثير اﻷمر ردود أفعال غاضبة.
تغضب غوايش من امرأة جديدة تحل على منزل صقار بعدما جلبها معه من الغزو، وتواجه شوق- صابحة حول محاولتها تسميم ابنها.
يقيم صقار حفل زفاف على زوجته الجديدة التي اغتنمها من الغزو، مما يُغضب غوايش، ويكتشف صقار هرب العروس خلال مراسم الزفاف إلى ديرتها، ويبحث عنها رجاله.
تفتعل غوايش مشاجرة مع شقيقة سالم دون سبب بعينه، وتطلب شوق من لافي مساعدتها في إقامة احتفال بمناسبة ختان ابنها، وتعد والدة صقار - شقيقة سالم بإعادة مناور إلى الديرة.
يكتشف صقار الاعتداء على فرسه فيحاول تحديد هوية الفاعل، وتقرر غوايش وضع تعويذة سحرية لنورا زوجة صقار الجديدة حتى لا تنجب، ويتعرض صقار للتسمم.
تشك والدة صقار في تسميم غوايش لصقار ونورا، وتفقد نورا جنينها، وبعد إفاقة صقار، تطلب نورا منه إعادتها لأهلها، ويستعد الجميع لسباق الخيل، ويقرر مفلح المشاركة به أمام صقار.
يفوز مفلح في سباق الخيل، وتغضب غوايش بسبب فشل مخططها في تسميم نورا، ويكشف صقار لنورا أن مرهج ما زال على قيد الحياة.
تهرب نورا من الديرة، مما يثير غضب صقار، ويُطعن مناور لكنه لم يمت، وتضع نورا مطالب عدة للموافقة على العودة للعيش مع صقار.
يأتي الجميع لعقد الصلح بين قبيلتي صقار ومرهج، ويطلب مرهج من صقار دية لكل من قُتل من قبيلته، ويظهر لافي في ديرة مرهج خلال تواجد صقار.
يعترف سالم لوالدته برؤيته صقار وهو يقتل الشيخ صخر ليستولي على الشياخة، وتطلب منه والدته التكتم على اﻷمر، ويعثر رجال صابر على لافي.
يقتاد رجال صقار - لافي إلى إحدى خيامه، ويعين عليه حراس، ويعذبه صقار بحرقه برقبته.
تتسلل شوق بعد طول غياب إلى خيمة صقار، وتحاول قتله لما فعله بالشيخ صخر فيحتجزها، وتفكر غوايش وسالم في طريقة ﻹخراج شوق من الديرة.
يقرر صقار الزواج من شوق رغم أنفها، وتفكر غوايش في طريقة لتهريب شوق خارج الديرة، وتحذرها والدة صقار من هذا.
تطلب نورا من صقار تطليقها، ويقرر صقار ترك شوق ترحل عن الديرة، لكنه يعيد التفكير مرة أخرى في إرغامها على الزواج منه.
يكلف صقار رجاله بالبحث عن أم الغضب في اﻷرجاء كافة، وتنجب نورا طفلًا لصقار، ويضبط رجال صقار مجموعة حاولت الهجوم على ديرته، ويعرف أنه مرسلون من مرهج.
يحاول صقار التوصل للغرض من غزوة رجال مرهج، وتقبل نورا العودة إلى الديرة رغم حزنها من صقار، ويقرر رد حقها من غوايش فيعتدي بالضرب على الأخيرة.