Sisi ist dabei, die letzten Puzzleteile des großen Familiengeheimnisses zusammenzusetzen. Sie reist zurück nach Bayern, um ihre Mutter zu überzeugen, ihr endlich die Wahrheit zu sagen. Louis steht indes vor der Entscheidung, auf die Liebe zu Henriette verzichten zu müssen. Und Sophie Charlotte lernt König Ludwigs verletzliche Seite kennen. Sisi widersetzt sich schließlich Franz, tritt zum finalen Pferderennen an und setzt somit die Liebe ihres Mannes aufs Spiel.