Im Anschluss an das Tauschkonzert begibt Joy Denalane sich mit ihrem Ehemann Max Herre auf eine besondere Reise: nach Johannesburg. Die Stadt, aus der ihr Vater in den 1960er Jahren auswanderte, um in Heidelberg sein Zahnmedizinstudium zu beenden und sich dort in Joys Mutter verliebte. Ein Film über Vergangenheit und Vergängliches, über das Aufwachsen und über sich Hinauswachsen, über Verlust und Verlassen. Und vor allem: über die Liebe.