A salt water version of "Water Babies" (1935); adorable redheaded 'merbabies' materialize out of the crashing surf and proceed to the sea floor where they conduct a circus along with a variety of sea creatures.
"Merbabies", 1938 - In mare aperto, si vedono dei sirenetti a cui piace molto giocare e schizzarsi con l'acqua.
Les bébés de l'océan, des petites sirènes aux cheveux roux, passent leur temps à s'ébattre dans le ressac, juste avant de retourner au fond de la mer, où un cirque est en train d'arriver.