A collection of arctic animals (seals, walruses, polar bears, penguins) float by on ice floes and on shore, performing various musical numbers.
"Arctic Antics", 1930 - Siamo al circolo polare artico e i ghiacci si sciolgono al ritmo di musica. Un orsetto bianco si diverte a saltare da una lastra di ghiaccio all'altra, i pinguini marciano in riga come soldati, mentre un tricheco tenta invano di mangiare un pesciolino impertinente e un leone marino fa un assolo da un'aria lirica.