A sequel to The Tortoise and the Hare, Max Hare and Toby Tortoise are competing again, this time mismatched in the boxing ring.
"Toby Tortoise Returns", 1936 - Questa volta Max Leprotto e Tobia Tartaruga si devono sfidare in un incontro di pugilato e, anche stavolta, Max crede di essere il più furbo e il più veloce, prendendosi gioco dell'avversario. (Riedito come "La tartruga Toby è tornata")