Blackthorne wird dem mächtigen Toranaga vorgeführt. Der Piraterie angeklagt, sperrt man ihn bis zu seinem Prozess in ein Massengefängnis. Dort erfährt er von einem Franziskanermönch, was die Jesuiten unter Missionsarbeit in Japan verstehen.
Anjin-san (Richard Chamberlain) aids in Toranaga's escape from the Osaka Castle; Mariko tutors Anjin-san in the language and customs of Japan.
