Начало третьей четверти. Школьники приходят после каникул, обсуждают свежие новости. В 9 «А» появляется новый ученик — Илья Епифанов. Епифанов встречается с Шутовым, который просит снять шапку, а потом бьёт Епифанова по лицу. В школе отмечают юбилей Анатолия Германовича Носова — классного руководителя 9 «А». Епифанов знакомится с внучкой Носова — Аней, так же ученицей 9 «А», находящейся на домашнем обучении, и в шутку предлагает ей избавиться от деда. На празднике кто-то подкидывает Носову фотографии его полуобнажённой внучки, взятые из Интернета, и с ним случается сердечный приступ.
