元治元年、京都。近藤勇(香取慎吾)率いる新選組が、不逞浪士取締りに出動。長州藩の巨魁・桂小五郎(石黒賢)は取り逃がしたものの、沖田総司(藤原竜也)らの活躍もあり大きな成果をあげる。事件のてんまつを耳にした坂本龍馬(江口洋介)は、10年前近藤と初めて出会いいっしょに黒船見物に行ったころを思い起こす。近藤と土方歳三(山本耕史)が黒船にたどり着こうとしてかなわず、自分たちの小ささを思い知ったころだった。