Kikiko gets Max's data. There have been changes not only to his body, but to his brain as well. Luna gets nervous because it will be her and Shadow's last battle together, and she gets shot down.
アメリカのパイロット、シャドウとルナは息の合った女性コンビ。しかし、ルナはシャドウに許されぬ想いを密かに抱いていたのだった。そんなルナの気持ちを知ってか知らずか、シャドウはルナにベースの移籍を勧める。本心を言えず、移籍の話を承諾するルナ。そして2人は、2人での最後の戦いに臨むが、息が合わず合体に失敗してしまう。そこを融合獣に攻撃され、危機的状況に…。朦朧とする意識の中、シャドウに想いを告げるルナ。その時突然、シャドウの体に異変が表れる…。
미국의 파일롯, 섀도우와 루나는 호흡이 맞는 여성 콤비. 그러나, 루나는 섀도우에게 용서하지 못할 기억을 남몰래 갖고 있었다. 그런 루나의 마음을 아는지 모르는지, 섀도우는 루나에게 기지의 이동을 권한다. 본심을 말못하고, 이동의 이야기를 승낙하는 루나. 그리고 두사람은, 둘이서 하는 마지막 전투에 임하지만, 호흡이 맞지 않아 합체에 실패하고 만다. 그곳을 융합수가 공격하여 위기상황으로… 몽롱해지는 의식 속에서, 섀도우에게 마음을 전하는 루나. 그 순간 갑자기 섀도우의 몸에 변화가 나타나는데…