미노리가 누토삐아의 일원이되어 환영회를 겸해 모두 온천 여행을 갈 수 있습니다. 그러나 미노리는 동아리의 연습과 겹쳐 혼자 누토삐아에 남아있다. 여행 당일 노조미도 여관에 온다. 모두 노천탕에 들어 간다지만, 마오 만 방 옥내 욕실에 들어간다. 그리고 혼욕 노천탕을 즐길 멤버를 뒷전으로, 희망은 왜 온천에 떨고 넣지 않는다. 한편, 누토삐아에서 집을 지키고 있던 미노리의 곁으로 艶子이 찾아온다. 艶子은 결실 "이곳은 애욕의 지옥. 유타는 매일 밤 여기의 여자들과 ..."라고 위협한다. 미노리는 필사적으로 유타를 감싸는하지만 艶子 더 미노리를 사냥 ....
유타의 아버지 타이치가 친정 일품 요리점을 유타에 잇게려고 나가노에서 상경 해 온다. 질병으로 수명 일년이라는 타이치의 말에 누토삐아 멤버는 놀라움을 감추지 못했다. 그러나 질병이라는 것은 유타를 데려위한 구실이었다. 그런 가운데, 쇼핑 나갔다 미노리는 수상한 남자에게 습격 당할 것 같게되지만, 지나가던 청년 쿠보에 도움된다. 사실 그것은 艶子가 짜낸 음모였다. 艶子는 누토삐아에서 미노리을 쫓아 내고 대신 희망을 넣고 누토삐아을 엉망하려고 생각하고 있었던 것이다. 다음날 노조미의 소개로 구보가 누토삐아에 온다. 구보는 도쿄 대생에서 유타 교사를 맡아 준다고하는데 ....