يعود راجح إلى البلدة وبصحبته شاب يُدعى فلاح ويخبر الجميع بأنه ابن جاسم من زواج سري، مما يدفع جراح للغضب والتوعد لراجح، وتحزن أم جراح عندما تعثر على عقد الزواج.
