Die beiden benachbarten Teehändler Smith und Smythe verband eine lange Freundschaft, die aber Vergangenheit ist. Bei beiden zieht Mißtrauen ein. Beide besuchen Sherlock Holmes und versuchen den jeweilig anderen anzuschwärzen. Lestrade und Watson starten Versöhnungsversuche, die aber scheitern. So muß Sherlock Holmes zu einer List greifen um ein Happy End zu gewährleisten.