האימפריה סגורה לנשים בלבד לערב פפ"פ (נשים פנויות, פמיניסטיות, פוסט מודרניסטיות). שמש מגורש מהאימפריה ומגיע לקליניקה חדשה המטפלת בלבבות שבורים, בהנהלת ד"ר אברהם ביטרשטיין המתגלה כזמר הדיכאון- אבי ביטר.