Die Rebellen lernen den Drachen kennen, bringen ihn zu Castaspella, die Hordes greifen an und der Drache kann "überzeugt" werden, daß er mutig ist.
Bow and Adora meet Sorrowful, the cowardly dragon (previously seen in ""The Prisoners Of Beast Island""). He journeys with them to Mysticor where Castaspella tries to use her magic to give him some courage, when the Horde begins to attack Mysticor.
Flèchedor et Adora rencontrent Trouillardus, le dragon peureux (déjà vu dans « Les Prisonniers de l'Île aux Bêtes »). Il les accompagne jusqu'à Mysticor, où Castaspella tente d'utiliser sa magie pour lui redonner courage, lorsque la Horde attaque Mysticor.
