Auf der Suche nach Dobie Village kommen Yo und seine Freunde in eine scheinbar verlassene Stadt, in der ein Vampir sein Unwesen treibt und dem erst Ryu und dann Trey zum Opfer fallen. Die X-Laws riegeln die Stadt ab und wollen auch Sharona und ihre Lys nicht passieren lassen, aber Milly und Elly gehen hinein, um Yo und seine Freunde zu warnen. Sie geraten in einen Hinterhalt und trotz heldenhaften Kampfes wird auch Lyserg ein Opfer des Vampirs.
The group is attacked by another of Hao’s followers, who claims to be a vampire. Meanwhile, Anna and Manta leave to America.
Un niño llamado Boris y sus padres son vistos huyendo de una horda de hombres con antorchas y espadas. Finalmente están rodeados en el borde de un acantilado, donde ambos padres están acusados de vampirismo y ejecutados, pero no antes de que la madre es capaz de empujar Boris hacia el río abajo, salvarlo.
田舎町を訪れた葉たちは、教会で一泊させてもらうことになった。その近くにあった映画館で、竜は蜥蜴郎と一緒に吸血鬼の古い映画を観ることにする。しかし蜥蜴郎は映画の内容が怖いと言い、出ていってしまう。