Run setzt jedes Mittel ein, um Yo von der Liste des möglichen Schamanenkönigs ausstreichen zu können. Ihr Schutzgeist, Lee-Pai Long, der mal ein Leinwand Kung-Fu Held war und auf der Seite der Guten stand, bekämpft Yo auf brutalste Weise. Doch Yo kann bei Lee-Pai Long noch Gefühlsregungen entdecken, was Schawen, Pai-Longs Lehrer, auf den Plan ruft. Der geht am Ende davon aus, dass Pai-Long mit ihm auf die Seite der Toten wechseln wird, doch Lee ist anderer Meinung, er will zusammen mit Run die Fehler der letzten 17 Jahre wieder gut machen.
Freed from his enslavement, Pai-Long goes berserk and aimlessly attacks Yoh. To fight him, Anna summons the spirit of Pai-Long's late master, Shamon.
Бой продолжается, Джун предлагает Йо отдать ей Амидамару, но тот отказывает. Возвращается Морти, вместе с Рио он принёс Йо меч, с помощью которого тот наконец-то побеждает Ли Пай-Лона. Освободившись от контроля своей хозяйки, дух пытается убить её, но Йо защищает Джун.
Liberado del control de Jun, Pai-Long se torna furioso y certeramente ataca a su anterior controladora, mas Yoh interfiere, recibiendo así la ira del luchador. Para conseguir controlarlo, Anna trae del Más Allá al espíritu del maestro de Pai-Long, Shamon.
道潤の操る李白竜のキョンシーと戦う葉。しかし、憑依合体した阿弥陀丸も握りのない棒では太刀打ちできない。その頃、葉のために木刀を探していたまん太は、街で暴走族に木刀を貸してくれと頼むも殴られてしまう。
