يعترف حافظ لنجلته ناهد انه كان السبب في وفاة شقيقه شوقي، يعود حسين من الجيش بعد نكسة 67 ويُعاني من صدمة وفاة صديقه على يده، تحاول سوزان أن تتحدث معه لتُخرجه من الحالة السيئة التي فيها ولكنه ينفعل عليها لتُقرر سوزان السفر مع شقيقها إلى أمريكا.