Die Elfen des Mittellandes sind in großer Gefahr. Der Anführer der Kobolde, der machtgierige Lord Kann, will ihr herrliches Reich erobern. Phaedon, ein verräterisches Ratsmitglied der Elfen, treibt ein böses Spiel. Er vergiftet die schöne Salmacis, den Elfen-Schutzgeist. Nun sind die Elfen den Kobolden wehrlos ausgeliefert – der Verdacht fällt auf Thalia, die Tochter des obersten Elfenwächters …
Az idők kezdete óta létezett már világunkon belül egy másik rejtett kis világ. Apró kis birodalom volt az, amelyet úgy hívtak: Mezőfölde. A békés tündérek otthona volt, akik a szépség és a harmónia megvédésére tették fel életüket. Azonban 1000 évvel ezelőtt Kahn nagyúr koboldjai kiszorultak szülőföldjükről és a sötét erdőben építettek maguknak új erődített lakhelyet Mezőfölde határvidékén. A koboldok könyörtelen vezetője most elhatározta, hogy meghódítja ezt a csodás vidéket. A tündérek minden erejükkel azon vannak, hogy megőrizzék a békét Mezöföldén, azonban törzsük egyik tagját, akiben megbíztak, végtelen hatalomvágy szállta meg.