דורון שב לארץ ורוצה לצרף את רפי לעסקיו. יואל מזמין את קצינת המבחן שלו להצגת תיאטרון. דניאלה, העובדת על שיר לקדם־אירוויזיון, מגלה שאיה ואיתן ביחד. אלון מואס בנוכחותו של רפי בחייו.