يقرر حنفي الزواج، ويظهر له والده في الحلم ويُخبره بضرورة تزويج والدته أم سيد قبل زواجه، ويلجئ حنفي لساحر للبحث عن عريس لوالدته، ولكن سرعان ما تذهب أم سيد للقضاء رفضًا لمطالب ابنها.
