Stierlitz se na pohřbu svého kolegy antifašisty prof. Karla Pleischnera setkává s jeho bratrem. Dál přemýšlí o iniciátoru tajných jednání. Z úvah mu vychází jedině Bormann. Himmler je v očích Západu příliš spojen s hitlerovskou tyranií, tím pádem je pro jednání nevhodný. Stierlitz musí o plánu uvědomit Ústředí, proto jde za radistou Ervínem Kinnem. Ervínova žena Käthe čeká dítě. Stierlitz Ervína upozorňuje, že při porodu Käthe může křičet rusky...
Stirlitz próbuje zorientować się, kto z hitlerowskiego dowódctwa chce rozmawiać z Zachodem. Spotyka się ze swoimi łącznikami i przekazuje wiadomości do centrali w Moskwie. Musi jednak uważać, bo od pewnego czasu na rozkaz szefa RSHA (Głównego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Rzeszy) Ernsta Kaltenbrunera jest śledzony...
О том, что переговоры действительно идут в Швейцарии, и их инициатором является глава СС Гиммлер, Штирлиц знает точно. Он сам по поручению своего прямого начальника Шелленберга участвует в их обеспечении. Передать сведения в Москву Штирлиц поручает порознь двум антинацистски настроенным немцам: опальному пастору Шлагу и профессору Плейшнеру, брату одного из руководителей антинацистского подполья.
Stirlitz rádión kér további utasítást Moszkvától. Eközben a német elhárítás nyomozni kezd az eddig feddhetetlennek tartott Stirlitz után.
