Bert muss sich verrenken, damit Ernie seinen Pullover malen kann, Elmo und Julia spielen „ich sehe was, was Du nicht siehst“ und Krümel singt. Außerdem bringt Grobi als Maler den Blauen um den Verstand, Gustav und Jonas zimmern Möbel und Susi Schraube bastelt eine Kitzelmaschine.