Caro hat Wolle und Pferd zum Frühstück eingeladen. Da Pferd beim Essen krümelt, muss Caro staubsaugen. Pferd ist vom Fressvermögen des Staubsaugers beeindruckt. Er singt ein Lied übers Essen und über seinen neuen Freund, den Staubsauger. Bert hat gerade seine Papierschnipsel-Sammlung ausgebreitet, als Ernie ihm erzählt, dass in zehn Minuten drei Streicher kommen. Bert stellt fest, dass die Wohnung überhaupt nicht für einen Anstrich vorbereitet ist und legt mit dem Aufräumen los … Doch als er fertig ist, steht eine Überraschung vor der Tür. Außerdem erlebt Connie, die kleine Kuh, mit ihren Freunden ein Abenteuer im Wald: Aus den Bäumen kommen merkwürdige Geräusche. Gemeinsam wollen sie herausfinden, wo die herkommen. Wird es ihnen gelingen?