Pferd ist auf der Suche nach etwas Essbarem und frisst den Buchstaben F von Mutter Monis neuem Ladenschild. Detektiv Wolle sucht nach dem Buchstaben und verdächtigt Monsterbaby Lena. Ernie und Bert haben einen Schneemann gebaut. Damit dieser draußen nicht friert, nimmt Ernie Berts Kleidung und zieht den Schneemann damit an. Außerdem dabei, Ernie und Bert als Geheimagenten. Sie machen in ihrem Badmobil jagt auf Dr. Nase, der in der Gegend sein Unwesen treibt und allen „lange Nasen macht“, damit alle so aussehen wie er. Mit Hilfe von Bernice der Taube gelingt es Ernie und Bert, Dr. Nase zu schnappen.