Ein Angsthase versucht die Sesamstraßenbewohner zu erschrecken. Rumpel weigert sich, ihn als Konkurrenz anzusehen. Er baut eine Grautsch-Erschreck-Maschine und freundet sich mit dem Hasen an. Gemeinsam singen sie ein Lied über das Erschrecken. Ernie fantasiert, dass Bert von Marsianern entführt worden ist weil Bert schon in der Küche ist und Frühstück macht. Ernie lädt die tatsächlich gelandeten Marsianer zum Frühstück ein. Ernie und Bert sind im Land der Träume als Kung-Fu-Kämpfer. Sie haben den Auftrag, die kaiserliche Chrysantheme zu bewachen, die jedoch von einem Affen gestohlen wird. Am Ende fällt die Blume in Ohnmacht und wird durch die Tränen des verliebten Diebes wieder zum Leben erweckt, der künftig der kaiserliche Gärtner werden soll.