I begyndelsen af 1970’erne begyndte en række unge drenge at forsvinde fra Chicago i USA. Politiets formodning var i starten, at drengene nok var stukket af hjemmefra. Men da arbejdsdrengen på det lokale apotek pludselig forsvandt og et vidne kunne fortælle politiet, at drengen havde haft en aftale med en lokal entreprenør, der hed John Wayne Gacy, vidste politiet, den var gal. Han var nemlig kendt af politiet, men samtidig elsket af alle i nabolaget som den sympatiske klovn Pogo. Politiet jagtede beviserne mod den sympatiske klovn, som om natten viste sit sande ansigt. Tidligere efterforsker Sebastian Richelsen tager os med i politiets jagt på Dræberklovnen, John Wayne Gacy.