武田漢祭りを見事成し遂げた真田幸村と伊達政宗は、本能寺で待ち受ける織田信長を討つための軍議を重ねていた。その時、越後の軍神・上杉謙信が現れる。一方、本能寺では信長と濃姫の元に明智光秀と森蘭丸が集まり・・・。