長七郎（満島真之介）や喜作（高良健吾）と共に剣術の稽古に励む栄一（吉沢 亮）は「百姓にだって何かできるはずだ」と意気込む。そんなとき、千代（橋本 愛）から突然思いを告げられ、胸がぐるぐるしてしまう栄一。さらに、道場破りの真田範之助（板橋駿谷）が栄一らの道場に現れて……。一方、東湖（渡辺いっけい）を失った斉昭（竹中直人）はさらに過激な言動が増え、慶喜（草彅 剛）らに引退を勧められるが、「慶喜が将軍になるなら引退する」と突っぱねる。ほかにも慶喜は、正室に迎えた美賀君（川栄李奈）の気性に頭を悩ませていた。