Babası görev yeri Denizli’de bir suikast sonucunda şehit edilen Mahir, yirmi yıl sonra bir komiser olarak babasının katilinden intikam almak için şehre döner. Ancak şehre geldiği ilk gün mistik bir şekilde tanıştığı güzeller güzeli bir Yörük kızına aşık olur. Adını bir türlü öğrenemediği bu masal perisi gibi kıza Şehrazad ismini takar. Bir yandan aşık olduğu Şehrazad’ı ararken bir yandan babasının katili Kürşat Kilimci’nin açık vermesini bekleyen Mahir beklediği fırsatı Kürşat’ın kızının düğününde yakalayacağını anlar. Ancak henüz bilmese de bu düğün Mahir’in hayatının sonsuza kadar değişeceği ve bir gece masalının başlayacağı yerdir.
Mahir’in Şehrazad’ın aslında Kürşat Kilimci’nin kızı Canfeza olduğunu öğrenmesi onu zor bir duruma sokar. Bir plan yapmaya mecburdur. Bir yanda babasına verdiği söz ve yapacağı operasyon, öte yanda ilk görüşte âşık olduğu bir masal prensesi. Kusursuz bir plan kurduğunu düşünen Mahir’i,Canfeza’nın Selim’le oynadığı bir kumar çıkmaza sokar. Mahir ya intikamından ya da Canfeza’dan fedakârlık edecektir. O da seçimini yapar.
Canfeza’yı eliyle Selim’le evlendiren Mahir, şimdi babasına yirmi yıl önce verdiği sözü tutmak için harekete geçer. Ancak planları gizli bir el tarafından sabote edilmektedir. Operasyonun başarısız olmasıyla Mahir açığa alınır ve işini kaybetmenin eşiğine gelir. Dibe vurduğu o en karanlık anda bir karar verir. Ve bu karar Canfeza ile yollarını yeniden kesiştirir.
Mahir ve Canfeza’nın gelişi Asaf Bey Köşkü’nde bir bomba etkisi yaratır. Mahir’i köşke asıl çağırma nedenlerini bir türlü söyleyemeyen Asaf ve Afet,Canfeza’nın kim olduğunu öğrenmeye ve onu göndermeye çalışırken Mahir ve Canfeza arasında derinleşen ve giderek sağlamlaşan bir bağ oluşmaya başlar. Onlar artık her şeyin ötesinde kader arkadaşıdır. İkisinin de duyguları yükselirken Canfeza’nın yaptığı bir hata onu Selim’le yüz yüze getirir.
Yılmaz’ların gerçek amacını öğrenen Mahir, annesi ve Canfeza’yı alarak köşkü terk eder. Arkadaşı Salih’in yardımıyla yerleştikleri evde Mahir ve Canfeza ilk kez duygularıyla böylesine açıkça yüzleşir. Aralarındaki aşk dile dökülmüştür artık. Onlar belki de en mutlu günlerini geçirirken Yılmaz ailesi Haroğulları tarafından köşeye sıkıştırılır. Kürşat’ın geri dönmesi ise Canfeza’nın duygularını alt üst eder. Süreyya’nın hatası Canfeza ve Süreyya’yı büyük bir tehlikeye atar.
Çevirdikleri işlerle Mahir’i eve dönmeye ikna eden Afet ve Asaf, aslında daha büyük bir planın içindedir. Ancak Sıla’nın herkesin içinde Mahir’le evlenmek istemediğini söylemesi herkesin planları alt üst eder. Canfeza’nın Mahir’den Sıla’yı kaçırıp göndermesini istemesi ile üçlü arasında bir ittifak kurulur. Mahir ve Canfeza herkese rağmen yan yana dururken Selim’in köşke yaptığı gece baskını Afet ve Asaf’ı planlarını uygulamakta acele etmek zorunda bırakır.
Cabir’in nikah baskısına Ezra’nın köşke gelmesi gerilimi eklenince Asaf dede beyin kanaması geçirir. Ancak bu hastalık Mahir ve Canfeza için bir dönüm noktası olacaktır. Canfeza bu aşkın imkansız olduğuna ve kovulduğu o köşke bir daha asla girmeyeceğine inanırken, dedesinin desteğini arkasına alan Mahir Canfeza ile evlenmek için harekete geçer ve imkansız olmadıklarını ona kanıtlamak için bu önlerindeki tüm engelleri kaldırmaya söz verir.
Babaannesinin planını öğrenen Mahir, Afet’e bir yemin eder. Canfeza’yı o köşke karısı olarak getirecektir. Sıla’yı kaçıran Selim’in ise bu kez bambaşka bir olayı vardır. Mahir’in Canfeza’yı bulduğu yerde tüm kaygılar ve engeller geride kalır. Mahir, Canfeza’ya evlenme teklif eder ve ailesinin bu evliliği kabul ettiğini ona kanıtlamaya söz verir.
Mahir ve Canfeza en mutlu günlerini yaşarken öte yanda herkes bu düğünün olmaması için adeta çırpınmaktadır. Kürşat’ın kızını almak için Yılmaz’ların köşküne gitmesi bütün dengeleri değiştirir. Kına gecesinde ise Canfeza’yı bir sürpriz beklemektedir.
Mahir’in ölümle karşı karşıya gelmesi tüm aileyi yasa boğarken Mehmet’le ilgili travmalarını da tetikler. Mahir’in güçsüz düşmesi Selim’in Canfeza’yı yeniden ayağına getirmesini sağlar. Ancak Kürşat Kilimci büyük bir oyunun arifesindedir. Yirmi yıllık günahlarını hesabını vermeye yemin eden Kürşat büyük oyununa sürpriz bir ismi dahil edecektir.
Mahir’in aniden Ankara’ya yaptığı yolculuk herkesi şaşırtır. Bir yanda kendisini sevmediğini düşündüğü ama bir türlü vazgeçemediği Canfeza. Bir yanda babasına verdiği söz. İşini geri alan Komiser Mahir Ankara dönüşünde bir karar verir. Canfeza’yı Selim’in yanından alarak her şeyin başladığı yere, Denizli’ye gider. Şimdi karar verme sırası Canfeza’dadır. Ya orada verilen tüm sözler tutulacak ya da yolları sonsuza kadar ayrılacaktır.
Canfeza’nın konağa gelmesi konağın dengelerini değiştirir. Ferman ve Sevde evi terk eder. Selim,kalbini durdurup ona şok yaşatan Mahir’e delicesine bilenmiştir. Çılgınca bir öfkeyle Mahir’in arabasına bir bomba yerleştirir. Canfeza ise Süreyya’nın desteği ile konakta bir yer edinmeye karar verir. Bir yandan konağa adapte olmaya çalışırken bir yandan da canı gibi sevdiği Mahir’i yeniden kazanmak için mücadele eder. Ancak Yılmaz ailesiyle ilgili istemeden öğrendiği büyük sır korkunç bir kazaya neden olur.
Canfeza’yı kaybetme korkusuyla perişan olan Mahir,hastaneden taburcu olan Canfeza’nın babasının evine gittiğini öğrenince deliye döner. Canfeza’yı eve gelmeye ikna etmek zorundadır çünkü ona ne kadar kızsa da bir gün bile ayrı kalmaya razı değildir. Öte yandan Mahir’e eve dönmek için şart koşan Canfeza krizi fırsata çevirerek Afet’ten de kabul edilmesi çok zor bir istekte bulunur. Afet’in bu isteği kabul etmesi köşkte yeni bir iktidar savaşı başlatır. Selim’in koyduğu bombayı farkeden Mahir ise Selim’e büyük bir oyun kurar. Oyunun sonunda ava giden avlanacak mıdır?
Mahir’in onu düşürdüğü durumla deliye dönen Selim’in köşke gelirken arabasıyla çarptığı kız,Selim’in bütün dünyasını alt üst eder. Geçmişin travmaları geri dönerken Selim kim olduğunu bilmediği bu kızı evine alır. Mahir ve Canfeza arasındaki durumu öğrenen Sare ise Salih’le el ele verip Mahir ve Canfeza’yı barıştırmaya karar verirler. Dörtlünün kamp macerası iki çift için de sürprizli olacaktır. Mahir Canfeza’ya karşı yumuşarken; Canfeza Mahir’ehala kırgındır. Ancak Mahir’i canını verecek kadar çok seven Canfeza Selim’in Kürşat’a yaptığı sadakat testinde babasıyla Mahir’in arasında kalır.
Canfeza’nın Mahir için canını ortaya atması Mahir’in içindeki buz dağlarını eritir. Ancak Canfeza Mahir’e kızgındır. Aynı zamanda babasıyla arasında bir şeyler olduğunu da çözmeye başlar. Aradığı cevapları alamayan Canfeza Mahir’in peşine takılarak bir operasyonun ortasına düşer ve umulmadık bir güzelliğe sebep olur. Ferman’ın gayr-ı meşru bebeği Afetgül köşkte büyük bir yanlış anlamaya neden olur. Saklanan gebelik testi Canfeza’nın sanılır. Kilimciler’in de köşke geçmiş olsun demeye gelmeleriyle köşkte hanımlık savaşları kızışır. Canfeza ve Mahir’e sürpriz bebek kutlaması yapan iki aile ortak bir paydada buluşmak zorunda kalır.
Canfeza Mahir’in kendisini soktuğu yalan için Mahir’e çektirirken bir yandan var olma ve iş kurma çabası içine girer. Onun bu uğraşına destek veren isim ise Afet için kaybettiği en önemli kalelerden biridir. Konağa gelen davetsiz misafir Canfeza’nın gazabından nasibini alırken köşkün küçük hanımının kim olduğunu da tüm Yılmaz’lara gösterir. İş uğruna başını derde sokan Canfeza’yı yine Mahir kurtaracaktır. Mahir özür dilememekte direnirken Canfeza’dan uzak kalmak onun için bir işkenceye dönüşür. Ancak Canfeza’nın şüpheleri üzerinden Mahir’le gerilen ilişkisi Canfeza’nın Mahir’in sevgisini sorgulayacağı hale gelir.
Canfeza’nın babasını takip ederek Boris, Selim ve Kürşat ittifakına şahit olmasına çok öfkelenen Mahir;Canfeza’ya babasıyla işbirliği yapacağını söyleyemeyeceği için yalan söylemek zorunda kalır. Canfeza’nın sevgisinden şüphesi olduğunu öğrendiğinde ise adeta alt üst olur. Pişmanlık içinde Canfeza’yı soktuğu yanlış düşüncelerden ve şüphelerden kurtarmaya karar veren Mahir, yeni yıl gecesi evliliklerini gerçek bir evliliğe çevirmeye ve özür dilemeye karar verir. Yeniden Urfa’lı ve Şehrazad olacaklardır. Ferman’ın organize ettiği yılbaşı eğlencesi ise büyük sırların patlamasına ve yeni aşkların başlangıcına gebedir. Herkes tüm kırgınlıkları ve yanlış anlamaları eski yılda bırakıp harika bir gece geçirirken yeni yılın ilk sabahına kimse eskisi gibi uyanmayacaktır.
