Mark, Thea und Karl sind Gefangene der Hamburger Kaufleute, deren Vorfahren hier im 19. Jahrhundert gestrandet sind und jetzt von Frau Keller angeführt werden. Ihr größtes Problem ist die Wasserversorgung. Raoul reitet mit Jacqui durch die gefährlichen Wälder. Auf dem Weg zu seinem Stamm, den stolzen spanischen Horselords, die als einzige Pferde besitzen, freunden die beiden sich miteinander an. Währenddessen verurteilt Frau Keller Thea und Mark zum Tode. Die „Neuen“, die sie für sehr gefährlich hält, sollen mit ihrem Computer in das Meer gestürzt werden. Mark versucht verzweifelt, sie umzustimmen: Wenn sie ihr Urteil revidiert, wird er mit seinem Wissen eine Destillationsanlage bauen, die die Hamburger Kaufleute künftig ausreichend mit Trinkwasser versorgt.
Jacqui and Raoul are still up the tree, later they head for another hiding place when they are attacked by Samurai soldiers.
Mark, Thea and Karl are sentenced to be thrown off the cliff for being outsiders.
