Двое лесорубов погибают от рук банды террористов в приморской тайге. Молодому фотографу удается тайком зафиксировать расправу над лесорубами и спрятать планшет со снимками в лесу, но и он вскоре становится жертвой бандитов. Местный житель обнаруживает трупы и планшет и обращается к участковому. Тем временем «Нерпы» под руководством майора Беляева приступают к поиску лагеря диверсантов. По мнению Пригова, их цель — срыв и дискредитация совместных российско-китайских военных учений в тайге.