Команда бойцов вместе с береговой охраной преследует контрабандистов, которые пытаются нелегально пересечь границу России. Заметив пограничников, преступники останавливают катер и сбрасывают на большой глубине загадочный груз. Это не ускользает от внимания «Нерп», которые намерены выяснить, от чего избавились злоумышленники. На отделение полиции, где находятся бойцы «Нерп», совершают вооруженное нападение неизвестные. Преступники опустошают склад, где находилась взрывчатка, и уезжают раньше, чем прибывает подкрепление. Тогда спецназовцы бросаются за ними в погоню…