Бати, совершают тренировочные погружения на реке. При отработке навыков стрельбы из подводного ружья, стрела попадает в бочку на дне и пробивает ее. Подоспевший инструктор обнаруживает, что бочек на дне много, а на одной из них установлен таймер обратного отсчета. Инструктор и дайверы устремляются обратно к баркасу, не зная, что там их поджидают бандиты, застрелившие капитана. ФСБ получает информацию о возможных провокациях во время важного для России события — закладки крупнейшего в Европе завода по производству судов класса река-море. Это произойдёт в Ульяновске. «Нерпы» откомандированы в волжский город для усиления мер безопасности. Батя обеспокоен исчезновением Степаныча, телефон которого выключен трое суток, а по сводке прошла информация о всплывшем трупе с огнестрельным ранением. Батя просит руководство разрешить «Нерпам» прибыть в Ульяновск на день раньше и выяснить, что произошло.