Костя Шаров защищает диссертацию по разработке вакцины против «лихорадки Цинхай», и тут же получает заманчивое предложение от Кравченко – руководить собственной лабораторией. В это же время в Петербург прилетает курьер, перевозящий собачку — подарок от азиатских коллег госпоже Хачикян — главе крупной фармацевтической компании, начальнице Кравченко. Перед передачей животное кусает курьера за палец. Вскоре в секретной лаборатории на территории заброшенного санатория лаборанты начинают выращивать штаммы вируса из крови зараженной лихорадкой собаки. В качестве «подопытных кроликов» будут использоваться…. бродяги. Умирающий Курьер, заболевший «лихорадкой Цинхай», рассказывает врачам о собаке-подарке, о Кравченко, забравшем собаку в аэропорту. Врач передает информацию в КТЦ.