Контрразведка информирует КТЦ о готовящейся диверсии, конкретное место которой неизвестно. "Смерч" захватывает диверсионную группу на конспиративной квартире. Одному из диверсантов, Емерову, удается уйти. По сведениям генерала Корнилова один из диверсантов - агент контрразведки, но Корнилов по непонятным причинам отказывается назвать его имя. Имея задание взорвать химзавод "Плутон", Емеров нуждается в помощниках. Он привлекает к операции двух связных зарубежной диверсионной группы. Кроме них добровольной помощницей Емерова становится влюбившаяся в него без памяти проститутка Ева, проживающая в борделе, расположенном в квартире напротив конспиративной. Пока Емеров отвлекает внимание оперативников, Ева проникает в конспиративную квартиру и забирает из тайника взрыватели для мин, которые никто из бойцов "Смерча" так и не успел обнаружить. Идя по следу Емерова и Евы, "Смерч" находит их, развлекающихся в ночном клубе - однако хитрому диверсанту с подружкой снова удается сбежать. Багира изучает досье на Емерова из базы контрразведки: он обычный уголовник. Странно, что "Смерч" ни