В горной пещере обнаружен тайник с пластиковой взрывчаткой, замаскированной под фейерверки. Когда "Смерч" осматривает пещеру, бандиты подкрадываются и устраивают взрыв. "Смерчи" выбираются из-под каменного завала. Все возможные улики уничтожены. Однако Пригов считает, что это не единственный склад взрывчатки. В КТЦ поступает информация о том, что на территорию страны заслана диверсионная группа Эльдара Кораблева. По оперативным данным, бандиты прячутся как раз в том районе, где был обнаружен тайник. Видимо, Эльдар - покупатель взрывчатки, и продавец скоро выйдет с ним на связь. Подозрение падает на двух крупных бизнесменов, которые давно конкурируют друг с другом. Один из них, Рихард Финк, - бывший возлюбленный Багиры, другой, Григорий Гаврилов, - друг детства Пригова. Багира конфликтует с Приговым, считая, что тот "крышует" своего знакомого и пытается обвинить невинного. Тем не менее, Пригов приказывает арестовать обоих. Тем временем на судоверфи, принадлежащей Гаврилову, происходит взрыв. Во время взрыва бойцы "Смерч" отмечают спуск на воду нового катера их бывшего коллеги Барса.